Dia: 30 de janeiro de 2024

Lançamos algumas atualizações no CRM que tornarão seu trabalho muito melhor e mais eficiente!

Uma delas foi a exibição dos campos de contatos e empresas em negócios. Outra atualização importante foi a forma sobre como os campos obrigatórios funcionam. Anteriormente, se você tornasse obrigatório o preenchimento do campo em uma fase específica, essa regra se aplicaria a todas as fases subsequentes. Agora você pode escolher qualquer fase, mesmo que não seja consecutiva.

Já nas regras de automação, você tem duas opções que permitem configurar a ordem de atribuição dos responsáveis. Quer saber mais detalhes sobre essas atualizações? Clique aqui.

Mas calma que não para por aí!

Outra novidade do CRM tem como objetivo facilitar a atribuição de atividades e tarefas de um funcionário demitido a outras pessoas responsáveis, para que seu negócio não perca nenhum cliente.

Antes, você tinha que contratar um funcionário de volta para o Bitrix24 e, em seguida, delegar seus elementos ou realizar ações não óbvias na lista. Decidimos simplificar a segunda opção. Lembrando que você ainda pode contratar um funcionário, mas agora temos uma maneira mais conveniente de fazer isso. Quer saber como? Leia aqui!

Ainda temos mais uma novidade para você! Os filtros de CRM agora têm opções que vocês nos solicitaram!  Agora é possível:

·      Filtrar os campos nos elementos pelo atributo preenchido ou não preenchido;

·      No filtro de negócios, usar campos de empresas e contatos associados;

·      Filtro por valores preenchidos.

Sim! Ficou muito fácil encontrar os clientes e contatos que não tiveram o número de telefone adicionado ou sem data de reunião definida.

Quer saber todos os detalhes dessa novidade? Leia nosso artigo no helpdesk.

Os formulários que solicitam informações de contato são necessários para identificar quem é seu cliente no Bate-papo ao vivo. Consideramos esse passo importante para um trabalho profissional e personalizado, por isso, disponibilizamos ferramentas que facilitam o envio desses formulários durante a comunicação com um cliente. Você pode enviar qualquer formulário ativo de CRM para o chat de um canal aberto com seu cliente.

Uma das formas de fazer isso, é clicando no botão do lado direito dos emojis que possui um ícone de formulários, você pode escolher os formulários de CRM com o qual você prefere trabalhar. Quer saber mais detalhes? Leia mais nesse artigo.

Já se você preferir trabalhar com o Sales Center, também poderá enviar o formulário do seu cliente através do chat. Espere, você ainda não tem formulários adicionados e configurados? Então clique aqui para saber mais.

Uma ideia eficaz para se trabalhar com esses formulários, é configurar o envio automático assim que seu cliente inicia uma conversa ou solicita alguma informação. Não sabe como fazer isso? Vem descobrir aqui.

Quer saber mais novidades sobre os novos formulários de CRM em canais abertos no Bitrix24? Leia nosso artigo do helpdesk.

Se você é um usuário assíduo do Bitrix24, deve ter percebido que a interface ao anexar arquivos, mudou!

E a nova interface já apareceu em todos os módulos que disponibilizam o trabalho com arquivos como o CRM, Feed de notícias, tarefas, Eventos, entre outros.

Mas o que há de diferente?

Anteriormente, os ícones eram pequenos e não muito compreensíveis. Agora, deixamos os ícones maiores e cada um deles possui um rótulo.

Além de tudo, agora você também pode incluir o documento somente arrastando e soltando do seu Windows ou Mac! Também pode habilitar a edição de documentos e criar um documento do zero.Gostou das novidades e quer saber mais? Então leia todas as novidades nesse artigo do helpdesk.

Recentemente, alguns países impuseram restrições de leitura de e-mail e rastreamento de cliques em links para usuários de e-mails.

Portanto, desabilitamos a opção Email and link tracking (Acompanhamento de leituras de e-mail e cliques em links) para esses países.

Excessão: Caso você possua permissões apropriadas para coletar os dados de seus clientes, poderá continuar a usar essa opção.

Não sabe como configurar essa opção? Aprenda aqui nesse artigo, disponível em nosso helpdesk.

Como vocês já sabem, de tempos em tempos realizamos atualizações em nosso sistema a fim de otimizar nosso software e melhorar o uso.

Portanto fizemos algumas atualizações em nossas mensagens ping!

Mas o que mudou?

• Agora o criador da tarefa receberá uma notificação automática assim que a tarefa for concluída, dessa forma, o ping de tarefas concluídas será lido diretamente por quem criou a tarefa.
• Antes, os pings ativavam os contadores para os observadores, contabilizando as notificações de comentários com as alterações nas tarefas. Agora, se você estiver observando uma tarefa e o modo mudo estiver desabilitado, então apenas os comentários de seus colegas podem ser contabilizados no contador de uma tarefa. Desta forma, você não será distraído pelas notificações do sistema.

Não sabe o que é uma mensagem ping?

Mensagem ping é uma notificação do sistema que mostra o que mudou em uma tarefa. Por exemplo, você fechou uma tarefa ou alterou o prazo dela, então uma mensagem é enviada para lhe avisar que alterações foram feitas nessa tarefa.

Quer saber mais? Leia nosso artigo sobre mensagem ping no helpdesk!

A partir de 15 de setembro de 2021, o pagamento do serviço de telefonia será feito através da conta da Voximplant, portanto a Voximplant Inc. será a beneficiária dos pagamentos.

Caso você tenha alguma dúvida, poderá encontrar todas as informações sobre pagamentos, faturas e recarga do saldo da Telefonia dentro do seu portal Bitrix24, na página de faturamento da Voximplant. Para isso, basta ir até a seção Telefonia > na página Conexão, e clique em Recarregar.

Todas as dúvidas sobre extensões de limites, pagamentos e faturas a partir do dia 15/09/2021 devem ser enviadas para o e-mail da Voximplant Inc: [email protected].

Basta especificar seu nome de usuário e número de conta. Você pode encontrar essas informações no canto superior direito da conta da Voximplant.

Quer saber mais sobre essa atualização? Acesse o artigo do helpdesk.

Você sabia que no Bitrix24, você pode mesclar manualmente os contatos e as empresas? Isso mesmo! É possível fazer isso ainda que as informações nos formulários sejam diferentes.

Antes de tudo, você precisa saber que para mesclar os elementos, é necessário a permissão para alterá-los e excluí-los. Não sabe sobre esse recurso? Aprenda mais sobre ele no artigo Permissões de acesso no CRM.

Para iniciar a mesclagem de elementos manualmente é simples, vá para a lista de contatos ou empresas. Selecione os elementos desejados e escolha a ação mesclar.

É importante saber que, somente o elemento principal permanecerá no CRM após a fusão. Os outros serão excluídos.

Também há uma fusão automática de contatos e empresas no CRM. Saiba mais

Se você acompanha nosso blog e helpdesk, viu as informações que lançamos em agosto sobre as mudanças nos planos do Bitrix24, ainda não viu? Saiba mais aqui.
Sendo assim, todos os recursos fornecidos pelos planos Free e Basic entraram em vigor desde 1º de setembro de 2021, e você pode encontrar todas as informações sobre os planos Bitrix24 na página de preços.

No entanto, se você trabalhava com leads nos planos Gratuito e Básico, percebeu que não pode mais acessar esta seção de CRM. Entretanto, você pode converter leads em negócios para continuar trabalhando com seus clientes. Assim, todas as informações contidas nos leads serão transferidas para os formulários do negócio e do cliente.

Deseja saber mais? Acesse o artigo sobre Como converter os leads disponível no helpdesk.

Nós do Bitrix24, reconhecemos que os sistemas de pagamento confiáveis e preferidos variam de país para país. E claro, não poderíamos deixar de nos esforçar para tornar o pagamento mais conveniente para seus clientes. Por isso adicionamos uma lista extensa de aplicativos de pagamentos para integração com seu Bitrix24, confira:

• Authorize.net
• Billplz
• BKM Express
• Braintree
• Carte Bancaire
• GrabPay
• Ingenico
• Iyzico
• Klarna
• Lydia
• MercadoPago
• Midtrans
• MoMo
• Opayo
• PagSeguro
• Paytm
• PayU
• Skrill
• Sofort
• Squareup
• Stripe
• Worldpay

Estamos fazendo o possível para manter a lista atualizada, mas caso você não encontre o seu provedor de pagamento favorito poderá tentar uma solução com um de nossos parceiros.

*É importante lembrar que cada serviço de processamento de pagamentos contém diretrizes sobre os tipos de contas adequados e procedimentos de verificação para operar com sistemas externos e estão sujeitos a alterações. Portanto, consulte a documentação oficial do processador de sua escolha.

Caso você tenha dúvidas sobre como conectar os sistemas de pagamento no Sales Center, dê uma olhadinha nesse artigo no helpdesk.

Continuando a série do novo formato de webinar sobre o CRM. Nesse vídeo iremos mostrar o passo dois: como conectar o e-mail e configurar o formulário de CRM.

Veja outros webinars aqui!